Factura de compra¶

Descripción general¶

La factura de compra es el documento que registra la obligación de pago al proveedor. Puede crearse directamente, generarse desde un pedido de compra confirmado o desde un albarán de compra confirmado. La misma ventana gestiona dos tipos de documento: Factura (compra estándar) y Nota de crédito (devolución o ajuste financiero del proveedor).

El siguiente diagrama muestra las tres vías para crear una factura de compra y su ciclo de vida hasta el pago:

flowchart LR
  A[Pedido de compra] -->|Gestionar| B[Factura de compra]
  C[Albarán de compra] -->|Crear factura| B
  D[Nueva factura] --> B
  B -->|Confirmar| E[Completado]
  E -->|Añadir pago| F[Pagado]

Vista Lista¶

La vista lista muestra todas las facturas con las columnas Fecha de la factura, Nº documento, Vencimiento, Contacto, Estado doc., Imp. total, Pendiente de pago, Estado de entrega y Documento transacción.

La barra superior incluye tabs para filtrar por tipo de documento: Todos, Facturas y Notas de crédito. Los selectores de estado del documento y fecha de factura permiten filtrar la lista. La columna Vencimiento muestra un punto de color según el estado de pago: verde cuando está pagada, naranja cuando vence pronto y rojo cuando está vencida con pago pendiente. Para crear una factura nueva usa el botón + Nueva factura en la esquina superior derecha.

Vista Detalle¶

Al hacer clic sobre una factura existente en la lista se abre la vista detalle. El lado izquierdo muestra el área de carga del documento físico del proveedor. El panel derecho muestra la información clave: total, contacto, fecha, fecha de vencimiento y estado.

Desde este panel puedes:

Añadir pago — registra un pago total o parcial sobre la factura. Disponible en estado Completado cuando hay importe pendiente.
Editar — abre el formulario completo para modificar el documento.

El panel también incluye la sección PAGOS con el historial de pagos registrados y el importe pendiente, y la sección DOCUMENTOS RELACIONADOS con el pedido y albarán de origen.

Vista Formulario¶

El formulario se abre al crear una factura nueva o al hacer clic en Editar desde la vista detalle. El formulario tiene una disposición dividida en dos zonas: la zona de datos ocupa la parte principal y el panel Archivo permanece visible a la derecha para subir y consultar el documento físico del proveedor.

Panel Archivo¶

El panel Archivo permite adjuntar el documento original del proveedor (PDF, JPG, PNG, WebP o GIF). Una vez subido, el documento queda vinculado a la factura y es accesible desde la vista detalle.

Lectura automática con Copilot

Al subir el documento del proveedor, Copilot puede extraer automáticamente los datos clave — contacto, número de documento, fecha y líneas — y proponer el prellenado del formulario.

Cabecera¶

Contacto — proveedor que emite la factura. Al seleccionarlo, el sistema autocompleta la Dirección, el Método de pago, las Condiciones de pago y la Tarifa configurados para ese proveedor.
Tipo de documento — determina si el documento es una Factura (compra estándar) o una Nota de crédito (devolución o ajuste). No es editable una vez guardado.
Nº documento — número de la factura del proveedor. Se introduce manualmente; puede dejarse en blanco si no se dispone del número en el momento de la creación.
Fecha de la factura — fecha de emisión de la factura del proveedor. Toma por defecto la fecha actual; editable.
Dirección — cargada desde el contacto; editable para este documento.
Método de pago — heredado del contacto; editable para este documento.
Condiciones de pago — heredado del contacto; editable para este documento. Determina la fecha de vencimiento calculada automáticamente.
Tarifa — lista de precios de compra aplicada. Se carga desde el proveedor y es editable.

Nota de Crédito

Una Nota de crédito es un documento de crédito del proveedor que reduce el saldo pendiente de pago de una factura de compra. Se gestiona desde la misma ventana seleccionando Nota de crédito en el campo Tipo de documento al crear el documento.

Se usa en dos situaciones:

Devolución física — generada automáticamente desde un albarán de devolución confirmado. Las líneas se precargan desde el albarán de devolución.
Ajuste financiero — creada manualmente para corregir errores de precio, aplicar descuentos o registrar bonificaciones del proveedor.

Campos autocargados desde el contacto

Al seleccionar el proveedor, el sistema carga automáticamente la dirección, el método de pago, las condiciones de pago y la tarifa. Todos son editables dentro de la factura sin afectar la configuración del proveedor.

Pestaña Líneas¶

Las líneas representan los productos o servicios incluidos en la factura. Usa el botón + Añadir línea para incorporar una nueva línea manualmente. Al desplegar ese botón también puedes importar líneas desde un albarán de compra existente; se abre un popup con las líneas disponibles para seleccionar.

Producto — al seleccionarlo autocompleta la descripción, el precio de tarifa y el impuesto; editable.
Descripción — precompletada desde el producto; editable por línea.
Cant. facturada — cantidad del producto incluida en esta factura.
Precio tarifa — precio del producto según la tarifa de la cabecera; editable.
% de descuento — descuento aplicado sobre el precio de tarifa de la línea.
Impuesto — tipo impositivo aplicable a la línea, heredado del producto.
Importe bruto de línea — resultado de multiplicar el precio unitario por la cantidad, menos el descuento de línea aplicado.

Para guardar una línea pulsa Enter o haz clic fuera de la fila. Para cancelar sin guardar, pulsa Esc.

Totales¶

El panel de totales en la parte inferior derecha muestra:

Subtotal sin descuento — suma del importe bruto de todas las líneas antes de descuentos.
Descuento por producto — suma de los descuentos aplicados por línea.
Subtotal — base imponible tras descuentos.
Impuesto — importe de impuesto calculado según el tipo seleccionado en cada línea.
Total — importe final a pagar al proveedor.

Puedes añadir un descuento global sobre el total del documento con el enlace + Añadir descuento total.

Documentos Relacionados¶

La sección DOCUMENTOS muestra los documentos vinculados a la factura: el pedido de compra de origen y el albarán asociado. Cada documento es un enlace navegable.

Notas¶

El campo NOTAS permite añadir observaciones internas. Este contenido no se incluye en el PDF de la factura.

Estados del Documento¶

El estado actual se muestra en la barra superior del formulario junto al botón Cancelar.

Estado	Descripción
Borrador	En preparación. El documento es completamente editable.
Completado	Confirmada. Ya no es editable. Queda pendiente de pago al proveedor.

La factura no se puede editar tras confirmar

Una vez confirmada, la factura queda bloqueada. Verifica los importes, el contacto y las condiciones de pago antes de confirmar. Para corregir errores en una factura completada, emite una Nota de crédito.

Cuando hay importe pendiente de pago, la barra superior del formulario muestra el indicador Pendiente · EUR X en naranja o rojo según si ha vencido.

Acciones Disponibles¶

La barra superior del formulario muestra las siguientes acciones:

Acción	Descripción	Estado
Cancelar	Descarta los cambios no guardados y vuelve a la lista.	Solo en Borrador
Guardar	Guarda el documento sin cambiar su estado.	Solo en Borrador
Confirmar	Confirma la factura y la pasa a estado Completado. La acción es directa, sin popup de confirmación.	Solo en Borrador
Copia	Clona la factura actual creando un nuevo borrador con el mismo proveedor, líneas y condiciones.	Borrador y Completado
Papelera	Elimina el documento con confirmación previa.	Solo en Borrador

Añadir Pago¶

El botón Añadir pago — disponible tanto en la vista detalle como en la barra del formulario en estado Completado — permite registrar un pago al proveedor. Indica el importe pagado, la fecha y el método de pago. El sistema actualiza automáticamente el importe Pendiente de pago en el panel lateral.

Pagos parciales

Puedes registrar varios pagos parciales hasta cubrir el total de la factura. El indicador Pendiente de pago se reduce con cada pago registrado y desaparece cuando la factura queda completamente pagada.